Активнее всего размещать еврооблигации украинским эмитентам в прошлом году помогали Morgan Stanley, ВТБ Капитал и JP Morgan. На эти три инвестиционных банка приходится 68,3% от общего объема украинских размещений. Об этом свидетельствует "Рэнкинг банков-организаторов еврооблигаций СНГ по итогам 2011 года", составленный ИА Cbonds.

На первом месте находится Morgan Stanley (1,78 млрд долларов или 27,8% рынка), за ним следуют "ВТБ Капитал" ($1,50 млрд. или 23,5% рынка) и JP Morgan (1,08 млрд долларов или 16,95% рынка).

Замыкают пятерку лидеров Credit Suisse с долей в 12,1% (0,78 млрд долларов и Deutsche Bank — 5,1% (0,33 млрд долларов В топ-10 организаторов по Украине также вошли швейцарский банк UBS, британский RBS, ING Wholesale Banking (Лондон), а также "американцы" Citigroup и Bank of America Merrill Lynch.

В сумме эта десятка инвестбанков организовала привлечение 98,6% средств украинских эмитентов еврооблигаций.

"Сухой" четвертый квартал

В целом по итогам года за счет выпуска евробондов украинские эмитенты сумели привлечь 6,39 млрд долларов. При этом урожайной оказалась первая половина 2011-го, которая обеспечила 96% от всех поступлений по евробондам.

В течение четвертого квартала эмитентами из Украины не проведено ни одного размещений еврооблигаций, а в третьем квартале удалось привлечь всего 250 млн долларов.

Лидер общего рейтинга — JP Morgan

В целом в 2011 году объем размещений еврооблигаций в регионе СНГ (включая еврокоммерческие бумаги и "клубные" сделки) составил 33,5 млрд долларов по сравнению с 46,1 млрд долларов годом ранее.

При этом в общем рейтинге организаторов еврооблигаций СНГ первое место занял JP Morgan, принявший участие в размещении 16 выпусков еврооблигаций, с суммарной квотой 5,13 млрд долларов (15,3% от общего объема). ВТБ Капитал, организовавший 20 выпусков с квотой 4,59 млрд долларов (13,7%), занял вторую позицию. BNP Paribas, выступивший организатором 14 учтенных в рейтинге эмиссий с квотой 2,74 млрд долларов (8,2%), занял третью строчку.

Напомним, в начале 2011 года Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с доходностью 7,95% годовых.

Теги: еврооблигации банки украинцы
Источник: Дело Просмотров: 1134