Киевские власти хотят погасить задолженности перед украинскими банками и иностранными инвесторами посредством нового выпуска муниципальных облигаций. Об этом в комментарии UBR.UA рассказала аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова.

Она отмечает, что за счет поступлений от планируемого выпуска муниципальных облигаций городские власти Киева собираются рефинансировать еврооблигации на сумму 250 млн. долларов со сроком погашения в ноябре.

Читайте также: Минфин разместил только короткие ОВГЗ и готовится к выпуску евробондов

Кроме того, по ее словам, Киеву необходимо погасить задолженность перед украинскими банками, эквивалентную 150 млн. долларов.

"Учитывая невысокую активность на отечественной рынке облигаций и установленный верхний предел ставки купона в 15,25%, который на 150-250 пунктов ниже текущей доходности суверенных гривневых бумаг, мы полагаем, что городские власти рассчитывают разместить облигации среди государственных банков", - считает Анастасия Туюкова.

Читайте также: Топ-5 самых активных торговцев ОВГЗ в 2011 году

Она сообщила, что в бюджете Киева на 2012 год предусмотрено привлечение внешнего долга в сумме 250 млн. долларов, однако выход города на зарубежные рынки капитала будет зависеть от готовности иностранных инвесторов вкладывать средства в украинские долговые обязательства и, в частности, от успешного осуществления выпуска суверенных облигаций.

Напомним, Киевские власти планируют выпустить трехлетние гривневые облигации на сумму 2,05 млрд. гривен (250 млн. долларов) с купонной ставкой, не превышающей 15,25%, которые, возможно, будут иметь опцион "пут" в 2014 году. Облигации должны быть выпущены не позднее 10 сентября 2012 года.

В то же время, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне "В-" со "стабильным" прогнозом и присвоило аналогичный рейтинг планируемому выпуску облигаций.

Читайте также: Облигации Львова: основные риски и факторы привлекательности

Теги: киев долги облигации
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1745