Крупнейшая горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" планирует провести финансирование капитальных вложений в недавно приобретенный ММК им. Ильича. Средства будут привлечены за счет эмиссии еврооблигаций под гарантии трех дочерних предприятий. Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии UBR.UA аналитик ИК Dragon Capital Ольга Сливинская.

"Завтра "Метинвест" планирует начать презентацию нового выпуска еврооблигаций. Полученные средства планируется направить на финансирование капитальных вложений, в том числе, в недавно приобретенный ММК им. Ильича", - говорит О. Сливинская.

Аналитик отметила, что в проекте проспекта эмиссии говорится о том, что новые обязательства будут находиться наравне со всей остальной задолженностью с первоочередным правом требования. Они будут гарантироваться тремя дочками "Метинвеста" (Авдеевским коксохимом, Ингулецким ГОКом и Харцызским трубным заводом), к которым впоследствии присоединятся Азовсталь, Северный ГОК и Центральный ГОК. Прочие условия предусматривают общий уровень задолженности (Долг/EBITDA) ниже 3х.

"Мы подтверждаем наш положительный прогноз по "Метинвесту" и полагаем, что его новый выпуск облигаций может быть размещен с доходностью 8,0-8,5% (для семилетних бумаг)", - резюмировала О. Сливинская.

Напомним, "Метинвест", крупнейшая горно-металлургическая группа в Украине, планирует выпустить еврооблигации на сумму от $500 млн. до $1 млрд. со сроком обращения от семи до десяти лет. Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили будущим выпускам рейтинги B и B2, соответственно. Также Moody’s повысило рейтинг по еврооблигациям "Метинвеста", находящимся в обращении, с B3 до B2 со стабильным прогнозом.

Теги: еврооблигации эмиссия метинвест
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 736