Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев) разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 8,25% годовых, сообщил агентству источник в финансовых кругах. По его словам, бумага активно торгуется на вторичном рынке. Утром котировки доходили до 100,875% от номинала, сейчас опустились до 100,25-100,4375% от номинала.

Банк 15 февраля начал road show выпуска евробондов на сумму $500 млн. Затем 23 февраля участники рынка сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что банк отложил размещение в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры на фоне нестабильности в Ливии. Однако неделю спустя банк вернулся к сделке.

Во вторник, 1 марта, банк открыл книгу заявок на приобретение 5-летних евробондов. Ориентир доходности был объявлен около 8,375% годовых.

Организаторами сделки выступили Credit Suisse и Morgan Stanley.

Теги: ощадбанк еврооблигации евробонды
Источник: Интерфакс-Украина Просмотров: 1054