Украина открыла книгу заявок на размещение нового выпуска деноминированных в долларах 10-летних еврооблигаций.

Сообщил информированный участник рынка.

По его словам, букраннерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Источник добавил, что индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, - в области 8%.

Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

Согласно бюджету-2011, Украина планирует привлечь за счет размещения облигации государственного внешнего займа 4,5 млрд. доллара, а также 500 млн. долларов от Всемирного банка.

Кроме ОГВЗ, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа 48,59 млрд. гривен, или 6,1 млрд. доллара.

В начале марта Украина должна погасить еврооблигации на 600 млн. долларов, выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.

В прошлом году Украину дважды выходила на рынок. Первый раз в 2010 году в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на 0,5 млрд. под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд. под 7,75% годовых.

Второй раз в декабре она осуществила частное размещение летних облигаций на 500 млн под 6,7% годовых при помощи Credit Suisse.

В январе 2011 года в рамках этого выпуска было осуществлено доразмещение на 100 млн. долларов.

Кроме того, российский ВТБ в июне 2010 года предоставил Украине шестимесячный бридж-кредит на 2 млрд. доллара под 6,7% годовых.

Кредит может быть пролонгирован трижды на максимальный срок до двух лет.

При этом на каждый период продления будет действовать новая процентная ставка, о которой договорятся стороны.

Позже ВТБ переуступила права по кредиту Украине VTB Capital, которая также входит в группу ВТБ.

В декабре кредит ВТБ был продлен, однако его новые условия неизвестны.

Важным кредитором правительство стало в прошлом году также МВФ, который в конце июля 2010 решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by.

Теги: еврооблигации фондовый сектор
Источник: Интерфакс-Украина Просмотров: 1694