Один из крупнейших украинских ритейлеров — компания "Квиза Трейд" (владеет сетью "Велика кишеня") занялся поисками покупателя. Ритейлер готов продать значительный миноритарный пакет из-за высокой долговой нагрузки.
"Мы уже выбрали двух финансовых консультантов — ИК Dragon Capital и Royal Bank of Scotland, которые должны помочь нам найти покупателя. Мы готовы к продаже значительного миноритарного пакета", — рассказал газете финансовый директор группы компаний "Велика кишеня" Олег Пьявка.
Среди потенциальных покупателей, которым было разослано предложение, — фонды прямых инвестиций и стратегические инвесторы, уточнил директор инвестбанковского подразделения ИК Dragon Capital Андрей Пивоварский.
"Поскольку рынок кредитов практически закрыт, привлекать средства для сделок по покупке стало сложнее", — объясняет Пьявка. При этом он отметил, что компания продает долю для привлечения средств для сделок M&A на рынке розничной торговли.
Акционеры планируют выручить от продажи 200-250 млн долларов, то есть вся сеть оценивается в 400-450 млн долларов, рассказал источник, близкий к переговорам. Но, по оценкам экспертов, сейчас компания стоит в два раза меньше.
"Цены упали в разы. Сегодня стоимость Квиза Трейд — 180-220 млн долларов", — говорит независимый эксперт Эрик Найман.
По словам директора ИК Essence Capital Partners Олеся Копеця, сейчас компании оцениваются по показателю EBITDA, а не по обороту, как раньше.
"Продажа доли — скорее всего, вынужденный шаг для компании. Очевидно, им необходимо погасить задолженность или больше неоткуда привлекать деньги на развитие", — считает Копець.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.

Источник: Экономические новости Просмотров: 1756