Ощадбанк (Киев) договорился со специальным комитетом кредиторов, представляющим держателей 54,3% инструментов на общую сумму $1,3 млрд, об отсрочке срока погашения долга на семь лет, передает Интерфакс-Украина

Как говорится в сообщении банка в пятницу вечером, еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых будут обменены на облигации с погашением 10 марта 2023 года и купоны в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга будет выплачена 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма – 8 равными полугодовыми частями.

Еврооблигации 20 марта 2018 года на $500 млн с купоном 8,875% годовых будут обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых. Их держатели получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остальную сумму – 10 равными полугодовыми траншами.

Читайте также: 

Кредит на $100 млн будет обменен на еврооблигации с погашением 19 января 2024 года купоном 6-месячный Libor+6,875%. Половина основной суммы по ним будет выплачена 19 января 2020 года, оставшаяся сумма - восемью равными полугодовыми платежами.

Кроме того, банк предоставил держателям всех еврооблигаций опционы.

Владельцы евробондов-2016 при желании могут вместо еврооблигаций-2023 выбрать выпуск с погашением в 2025 году. В то же время это предложение ограничено суммой $200 млн и спросом на еврооблигации-2023 со стороны держателей еврооблигаций с погашением в 2018 году.

В свою очередь, держатели еврооблигаций-2018 вместо еврооблигаций-2025 могут выбрать выпуск с погашением в 2023 году. В то же время объем евробондов-2023, доступных для выбора, ограничен суммой еврооблигаций-2025, размещенных среди держателей евробондов-2016.

Таким образом, в зависимости от выбора держателей еврооблигаций сумма каждого из новых выпусков с погашением в 2023-м или 2025 гг., будет от $500 млн до $700 млн. Держатели еврооблигаций-2016 имеют приоритет в выборе еврооблигаций 2023 года.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: ощадбанк кредиторы банк долг
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 704