Ориентировочная доходность долларовых евробондов НАК "Нафтогаз Украины" составит 9-9,25%. Новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года госкомпания планирует разместить сегодня, 19 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Книга заявок открыта, а единственным организатором размещения выступает американская корпорация Citi.

В Нафтогазе предоставили официальный ответ на скандальный аудит

Вместе с тем НАК предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и €982,5 на $1тыс. и €1 тыс. номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).

Максимальный объем выкупа по обоим выпускам – эквивалент $335 млн. Ранний крайний срок для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. На сегодняшний день в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на €600 млн. Приоритет в принятии заявок на выкуп – у долларовых еврооблигаций.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию (средневзвешенный срок потока платежей) долгового портфеля.

Напомним, в прошлом году группа "Нафтогаз" снова стала крупнейшим источником доходов госбюджета. В 2019-м группа перечислила в государственный и местные бюджеты 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений. Капитальные инвестиции составили 27,7 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2018-м. А чистый долг группы снизился на 2% – до 42,6 млрд грн (за счет выпуска в 2019-м евробондов и платы кредитов украинским банкам).

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: нак нафтогаз евробонды еврооблигации выпуск доходность
Просмотров: 80