Украина разместила еврооблигаций на $2 млрд под 7,25% годовых. Срок погашения – в марте 2033 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в банковских кругах.

Изначально ориентир доходности выпуска составлял около 7,75%, позже его снизили почти до 7,5%. Финальный ориентир установили в диапазоне 7,25-7,35%.

Банки бросились скупать ОВГЗ. Приобрели облигаций почти на 12 млрд грн

Также Украина выкупает обращающиеся выпуски евробондов на сумму до $750 млн с погашением в 2021 и 2022 годах. Эти еврооблигации можно обменять на новые бумаги. Заявки принимались по четверг, 23 июля, включительно, а расчеты назначены на 28 июля.

Официальное сообщение об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром. Организаторы сделки – Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, в начале июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних евробондов на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн облигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос, то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам, составил $7,5 млрд.

При этом 22 июля СМИ публиковали информацию о возможном проведении конференц-колла с инвесторами, по итогам которого может быть размещен выпуск долларовых евробондов с погашением в марте 2033 года. "Новый" спрос на евробонды Украины составил более $6,3 млрд.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: евробонды еврооблигации ценные бумаги
Просмотров: 142