Собрание держателей еврооблигаций британской горнорудной компании с активами в Украине Ferrexpo с погашением 7 апреля 2016 года на $285,669 млн в четверг одобрило их обмен на новые облигации со сроком обращения до 7 апреля 2019 года с немедленной выплатой $100,005 млн., сообщает Интерфакс-Украина

Согласно сообщению Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE), в собрании участвовали владельцы 94,04% этих бумаг, а решение в поддержку их обмена получило поддержку 99,48% голосов.

По итогам первого этапа голосования - до 15 июня - компания получила заявки от держателей 84,53% ценных бумаг, из которых 99,42% одобрили сделку. При этом, для того чтобы обмен состоялся, необходимо было согласие не менее 75% голосов, уточнял эмитент.

Читайте также: 

Как сообщалось, Ferrexpo в конце мая обратилась к инвесторам с предложением обменять оставшиеся в обращении еврооблигации-2016. В частности, предлагалось рефинансировать эти ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале, - со сроком обращения до 7 апреля 2019 года и ставкой купона 10,375% годовых. При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, оставшиеся 50% - 7 апреля 2019 года.

В то же время, по сравнению с февральским предложением, эмитент повысил объем денежного возмещения при согласии на обмен евробондов до 35% номинала (ранее - 25% номинала).

Инвесторы, давшие согласие на обмен до 15 июня 2015 года, получат премию в сумме $20 на каждую $1 тыс. номинала в собственности, при согласии до 30 июня 2015 года – $5 на каждую $1 тыс. номинала в собственности.

Датой расчета назначено 6 июля 2015 года. Компания выплатит инвесторам $100,005 млн и выпустит новые ценные бумаги с погашением в 2019 году на $185,664 млн в дополнение к таким же бумагам на $160,724 млн, выпущенным при первом обмене в феврале этого года.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: еврооблигации ferrexpo реструктуризация
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 781